观点网讯：9月4日，哔哩哔哩公布本金总额为7亿美元、于2031年到期的可换股优先票据发售定价，包括市场化票据发售及腾讯票据认购事项。
票据不计付定期利息，初始转换价约为每股转换股份155.79港元，较9月4日联交所收市价每股Z类普通股121.40港元溢价约28.3%，较9月3日纳斯达克收市价每股美国存托股15.50美元溢价约28.2%。
票据仅向美国境外符合证券法S规例的非美国人士中属“合资格机构买家”的人士提呈发售，预计所得款项净额约6.904亿美元。
其中市场化票据发售本金总额为5亿美元，购买协议于9月4日签订，购买价为票据本金金额的98.35%，预计于9月9日交割。
腾讯方面，透过HuangRiver按相同条款认购本金总额2亿美元的票据；公司同时按参考价格向HuangRiver及TencentMobility购回1,359.109万股Z类普通股，总购买价2亿美元，该交易构成回购守则项下的场外股份回购。
同步股权配售方面，697.676万股Z类普通股按每股115.38港元进行同时进行对冲发售；TencentMobility另透过配售代理发售2,637.49万股Z类普通股，公司不会从中收取任何所得款项。
公司另按每股115.38港元购回679.554万股Z类普通股，总金额7.84亿港元（相当于约1亿美元），占已发行股份数目的1.6%，购回股份将被注销。
票据将于2031年9月15日到期，持有人有权于2029年9月15日要求公司以现金购回票据。
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